乔在父亲死后,陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出,却因寂寞而染上毒瘾,使卡特琳娜份外心痛,对乔百般迁就,竟使两人发展出一段畸恋,在道德觉醒下,幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年,乔另有生父的秘密说出,为使父母破镜重圆,乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为,认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求,月亮是代表母亲和女性形象的载体,以隐喻母亲对儿子的性影响。一个冷酷的歹徒偶然遇到了一个他从小就没见过的女人。他们都被卷入了帮派间战争的地下世界。。soraの同名マンガをもとにした本作は、無気力でギャンブル中毒の“クズ教師”・灰葉仁(はいばじん)と成績優秀なネガティブ女子高生・落合扇言(おちあいみこと)の関係を軸に描かれるローテンションラブコメディ。失恋を苦に学校の屋上から飛び降りようとしていた扇言に、灰葉が「死ぬ前に俺と恋愛しない?」と言って自殺を思い止まらせたことから物語は展開していく。。