遭遇丈夫背叛的岑矜,在至暗时刻收到少年李雾的求助,他因家庭变故被迫退学打工无法高考,只能将希望寄托在曾资助他的岑矜父母身上。岑矜带李雾走出大山,朝夕相处中李雾对姐姐萌生情愫,岑矜也走出了阴霾。岑矜意外撞破少年心事,嘴上拒绝实则早已动了真心……。故事发生在日本的元志元年,江湖险恶,人心动荡。为了复仇,个头矮小父母双亡的少年铁之助(小林由美子 配音)以成为“鬼”为目标,要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里,铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司(斋贺弥月 配音),以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三(中田让治 配音)。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩,而柔弱的少女沙夜(高桥美佳子 配音)更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内,严明的纪律必不可少,有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员,看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命,铁之助在心里暗下决心,要让这武士道精神流传下去。。