该剧的时代背景为1900年到1905年,讲述义兵的故事。虽然一直以来有很多以日据时期(1910~1945年)为背景的韩剧,但很少有以日据时期之前为背景的故事。该剧将讲述辛未洋扰(1871年)时期,乘坐军舰来到美国的一位少年以美军身份回到抛弃他的祖国朝鲜,驻扎在当地后所发生的故事。这位少年也将在朝鲜邂逅朝鲜的精神支柱:两班家的“小姐”并坠入爱河。。纯(逢坂良太配音)升上了大学,每一天,他上课下课打工,过着枯燥而乏味的生活。某日,在打工的店里,纯意外得到了一本杂志,这本杂志专门教人如何使用杂志里附赠的零件来制作人偶,只要收集齐这一套杂志,按部就班的制作,就能够得到名为真红(泽城美雪配音)美丽人偶。 就这样,在好奇心的趋势之下,纯开始制作人偶。可就在快要完工的节骨眼上,纯却收到了杂志休刊的消息,而这一切背后的始作俑者,是名叫雪华绮晶(千叶千惠巳配音)的人偶。当纯开始制作真红的那一刻起,人偶之间的战争再度拉开了序幕。为了完成自己的作品,纯决定亲自前往N之领域,寻找剩下的材料。。马跃进(鲍振江 饰)是一名在厦门生存的拾荒者,他长期混迹在火车站,跟踪扒手,把扒手们扔掉的钱包捡起来,联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包,一张女人的照片从钱包里掉出来,被拾荒的小男孩(叶昭 饰)捡到。小男孩一直跟踪马跃进,想趁他上厕所的时候偷走钱包,却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清,原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套,而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌,开始了相依为命的生活,被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人,一老一小踏上了异地的寻亲之旅……
本片是北京电影学院2012届毕业联合作业,获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。。