罗塞塔(瓦伦蒂娜•斯卡里希 Valentina Scalici 饰)和卢恰诺(朱塞佩•伊拉西塔诺 Giuseppe Ieracitano 饰)是一对相依为命的姐弟,她们的母亲因为逼女儿卖淫而锒铛入狱。此事遭媒体曝光后,两人随后被两个警察送上了去孤儿院的列车。其中一个警察因事先行告退,将姐弟俩托付给警察安东尼奥(恩里克•洛维索 Enrico Lo Verso 饰)独自看护。姐姐背负着雏妓的心理压力,但是弟弟却总是我行我素,两人常常发生争执。安东尼奥总是默默旁观,小心翼翼地呵护着两颗稚嫩的童心。在经历了抢劫、酒店驱逐,学校开除、哮喘疾病等一连串霉运后,安东尼奥似乎跟姐弟俩建立一种亦父亦友的关系,然而一张报纸却让他们的世界陷入崩溃的边缘……
本片获第45届戛纳电影节评委会大奖。。故事发生在上世纪90年代的一个美国小镇上。扎克和乔西从童年时就是最好的朋友,他们每天一起骑车上下学,放学后一起玩耍,甚至喜欢上同一个女孩。然而平静的生活在某天下午被彻底打破了。聚会因大麻而失控,朋友达里尔在教室里失血过多身亡,男孩们恐慌无措地要彼此发誓保密,扎克简单的生活仿佛被撕开了一道巨大的口子,整日被罪恶感压迫地喘不过气,乔西则索性不再上学,甚至不再走出家门一步。曾经密不可分的两个男孩在数日后便产生了不可逾越的鸿沟……。