直升机驾驶员瓦里科在格鲁吉亚山区工作,为交通不便的群众运送生活物资、放映电影。当地群众十分爱戴他,称他“米米诺”。有一次,他遇到从前的同学,如今人家已是大型客机上的机长了。瓦里科心中十分羡慕,很想到大飞机上去工作。于是他辞去了山区的职务,只身来到城里。在城里,瓦里科受到许多冷遇。他与一个莽撞司机哈切基扬萍水相逢,两人在城里又经历了一系列奇遇。城里的人情冷漠使瓦里科很不自在,他不时地回忆起山区群众……。为了获得普利策奖,一名记者谎称自己患有精神疾病,而进入了疯人院,以此来调查一个谋杀犯。但当他逐渐接近那名凶手时,疯狂也亦步亦趋地慢慢侵袭到他的头脑...... 这部描写疯人院中离奇案件的影片充斥着塞缪尔.富勒锐利的愤怒色彩,令人不寒而栗。船长姜若尘在街头向落难的颜真真伸出援手,随后发现一切都是骗局,更令姜若尘不能接受的是,颜真真竟然摇身一变成了世交吴伯父家的女儿。姜若尘想方设法试图拆穿颜真真的身份,颜真真虽然漏洞百出却能屡屡化险为夷。在此过程中,姜若尘逐渐感受到了颜真真的善良,对自己的怀疑产生动摇,颜真真也在不知不觉中被姜若尘深深吸引。吴伯父病重的消息传来,遗产继承的问题浮出水面,颜真真一系列的异常举动令姜若尘重起疑心,随即继续展开调查。颜真真为了坚守自己的承诺备受煎熬,即使在姜若尘的步步紧逼下依旧不肯吐露实情。不过最终姜若尘还是发现了端倪,并决定帮颜真真将善意的谎言进行到底,然而新的危机却在暗中酝酿,随时可能爆发……。