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23 年前
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一位住在乡村的七旬阿嬷因儿子突然遭遇车祸丧生，独自担负起照顾被儿子收养的七岁孙女的责任。大字不识一个的她希望能在死前看懂儿子身前寄来的信件和日记，为了死后不留下遗憾，她下定决心开始上学。同时，在与小孙女的朝夕相处中，她对小孙女的感情也从原来的排斥、厌恶到最终的难舍难分。当得知儿子身前的同事找到了小女孩的亲属时，她为了能让孩子有更好的生活，决定送走她，并把自己的所有财产都存到了孩子的名下。最后，儿子的同事也被他们之间的亲情所感动，将小女孩留了下来。祖孙俩从此快乐的生活在那个宁静的小山村。。路易斯是个悉尼的戏剧导演新手，他得到的第一份工作是参与悉尼市政府对精神病人康复计划，让精神病人演出一场歌剧。该计划一开始就被一个叫罗伊的病人弄得鸡飞狗跳，他狂想自己是莫扎特。没有一个病人会唱歌，也没有人懂什么是歌剧。经历了若干的闹剧，演出总算开始了。演出过程中出现了很多事先未曾预料到的情况，最终都用了不可思议的疯狂方法解决了。演出得到了极大的欢迎。。
