弗吉尔(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)是一个智商不太够用的笨小孩,可是,来自于贫民窟的出生让他的血液中流淌着犯罪的基因。仿佛生来就是为了犯罪,弗吉尔从来就没有考虑过别的出路。就这样,在一次失败的运钞车抢劫之后,弗吉尔锒铛入狱。利用一次成为药物实验对象的机会,弗吉尔获得了假释,可出狱后的弗吉尔死性不改,依旧过着充满了罪恶的生活。一次蹩脚的抢劫让弗吉尔结识了洗衣女工露易丝(珍妮特·玛戈林 Janet Margolin 饰),两人一见钟情。为了成为可以被依靠的男人,弗吉尔下定决心,要在抢银行这份十分有前途的工作上再接再厉。在着那让人着急的智商的帮助下,弗吉尔再度入狱……
本片为伍迪·艾伦真正意义上的处女作,用伪纪录片的方式讲述了一个令人啼笑皆非的荒诞故事,也为之后的《西力传》奠定了风格。。1962年,年幼的林初三和姑妈秀姨母女随大陆难民潮来到香港,无依无靠的初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉哥,被其收为义子,和泉哥的儿子沙皮做了异性兄弟。泉哥被仇人杀死,初三跟沙皮两兄弟自此寄人篱下,初三因藏匿老大的毒品被迫染上毒瘾,时间一晃多年,初三告别戒毒所后,与沙皮结识了女学生阿美,初三对阿美一见钟情,两人不久奉子成婚。沙皮在婚礼上为了保住初三的面子不惜以身犯险,结果婚宴刚过,两兄弟因打劫又刺伤警察被判入狱。在狱中,他们领悟到小弟生涯毫无前途,于是出狱后借高利贷拉皮条,这将二人又引向了另一个深渊……。