唐明皇李隆基(严俊 饰)宠幸绝世美女杨玉环(李丽华 饰),杨家一人得道,鸡犬升天,丞相杨国忠(杨志卿 饰)搬权弄势,贪婪骄纵;杨家姐妹铺张奢华,不可一世。“虽教天下父母心,不重生男重生女”。唐明皇偷偷宠幸梅妃(李香君 饰),惹恼杨贵妃,杨怒而厮打梅妃,并摔碎宫中珍器。皇帝一怒之下,将其逐出宫去。杨国忠百般劝解,玉环不愿复归皇宫。经杨国忠与高力士从中斡旋,明皇心有悔意,对爱妃更是百般思念,虽默许将杨玉环接回宫中。二人如胶似漆,更胜从前。时大唐王朝国运将终,在内德政不兴,百姓怨声载道;外有节度使重兵在握,图谋不轨。安禄山率先揭竿而起,杨国忠一味推诿阻挠,遂使大厦将倾……
本片荣获1962年第一届台湾金马奖优秀作品奖及录音编辑奖、第十五届戛纳电影节最佳室内彩色摄影奖。。在失物招领处工作的巡查部长天树悠(东山纪之 饰)根本没有前往现场的机会,绝大多数时候都跟各种遗失物品打交道,偶尔接待一下前来参观的小学生还要被烦的不行。不过这并不代表他是个没有什么能力且无足轻重的小警察,他对细节的敏锐观察力和推断能力证明他那休眠许久的警魂仍未老去。某天,在协助临场警察解决了一起家庭主妇自杀案后,他被担任警视厅搜查一课12系系长的片冈正敏(吉田钢太郎 饰)召到自己麾下。虽然贵为搜查一课,但是12系仿佛一个不受人待见的边缘所在,有能力和抱负的刑警先后离开,如今这里仅有沙村康介(高岛政宏 饰)、山下巧(片冈爱之助 饰)、永泽圭太(铃木浩介 饰)、水田环(仓科加奈 饰)等个性十足又没什么干劲的刑警。
天树的到来,似乎终于改变了12系尴尬的局面……。