出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王(Avu-chan 配音),他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天,犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼(森山未来配音),友鱼弹着琵琶的弦,犬王则踏步而歌。一瞬间,只有两个人的呼吸、只有两人的世界就此展开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开拓出自己人生,身旁的友鱼则探求诅咒的真相、拨弄琵琶与异界共鸣。他们两人成为了在乱世中生存下来的搭档,彼此的才能都得以展现,作为独一无二的艺人使得人们狂热。而在顶点,又有某些东西在等待着他们二人…… 影片改编自古川日出男的小说《平家物语犬王之卷》。。江户时代,乙松、勘八(安冈力也 饰)、弥助(川谷拓三 饰)三人因不同罪行被判死刑,临刑前为江户町长官内海孙兵卫(渡濑恒彦 饰)救下,令三人成为用暗杀等手段斩奸除恶的影十手。为求保命,三人应允,并被夺去声音。
川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲,两人坠入情网,成家并育有一女阿蝶(石原真理子 饰)。然人在江湖,身不由己,弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后,弥助在追查传藏(地井武男 饰)及其情妇(夏木玛丽 饰)的行动中,偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……。