火焰山村是中国西部戈壁滩上的一个小村落,村里有个叫库来西的小男孩非常擅长打手鼓。库来西的妈妈曾经是位出色的舞蹈家,在她去世后,库来西就与外公外婆一起在火焰山生活。一天,村里来了一个演出团,是省里“小月亮”艺术团的小演员们,库来西精湛的手鼓技巧令大家叹为观止。在“小月亮”艺术团离开后不久,库来西也加入了艺术团,并与西林娜依一家生活在一起。而西林娜依的养父就是库来西的亲生父亲。西林娜依与库来西的关系非常亲密,但她出于某些原因又不愿意公开承认库来西就是她的哥哥。库来西表现出非常卓越的才华,引起了一些孩子们的嫉妒。大家产生了误会和隔阂,但最终因为彼此都有颗善良纯洁的心而重归于好,又团结幸福的生活在一起。。陈荣(三毛)是镇上一酷爱功夫的青年,荣四处寻访武师教头比武,一心要找到比自己厉害的人拜习功夫。一日,阿荣在镇上巧遇梁仲友(梁家仁),梁出手救人显露了功夫。荣死缠滥打定要拜其为师,被梁拒绝,而阿荣的一番纠缠也渐渐引出梁的一段故事。梁自幼丧亲,乞讨街头,被好心的李教头收为义子并传授功夫。李的独子(张翼)虽身为武馆大师兄,但为人狭隘阴险,幼时被梁不慎误伤右眼,从此嫉恨在心。梁的大喜之日,师兄强暴新娘未遂,兄弟二人多年的积怨终成仇恨。师兄欲暗中除梁夺美而后快,梁恐二虎相争,只得携妻出走闭过风头。李师傅风烛残年不久于人世,梁与妻并阿荣前来送终。老人一断气,师兄便对梁大开杀戒,眼见梁、荣二人寡不敌众,新婚妻子只得牺牲自己让两人脱身。碍于师傅生前的恩情和邻终的嘱咐,梁只能将仇恨压于心底。但大师兄不肯善罢甘休,欲将梁赶尽杀绝,他以阿荣的母亲做要挟,让荣处掉梁。荣与梁...。