老间谍肯迪格(Walter Matthau饰)对于新来的中情局上司不满,也厌倦了间谍生活,于是决定离开那个鬼地方。因要撰书揭露中情局的黑暗,为免后顾之忧,又制造了自己坠机身亡的“事实”。最后他所出的书在全球大卖,从此携美周游世界过着快乐逍遥的生活。。日本帝国主义统治下的伪满,“国民高等学校”的三个好朋友周永平、李桂山、金东正。他们看见学校里,日本当局强迫学生们学习日语,接受做亡国奴、做三等公民的现实,。他们抓走同学们深爱的国文老师,杀害革命志士,逼李桂山的姐姐跳井身亡,用周永平的母亲做鼠疫试验,烧毁整个村子,他们目睹了这场惨绝人寰的屠杀,却不能相救。他们几个朋友从懦弱中挣脱出来,正视了民族自尊,坚定了反满抗日的决心。。1939年,上海处于'孤岛'时期。上海职业妇女俱乐部在大陆电台举办广播,为筹募难民寒衣的义卖进行宣传。这次义卖是我地下党领导的,义卖的部分收入也将秘密捐给新四军制寒衣。这次活动得到上海各阶层爱国人士的广泛支持和响应。地下党员华素英是上海职业妇女俱乐部主席,她得到中学时代同学、新沪公司郭经理的帮助,借得了义卖场地。汪伪76号特务机关的特务企图摸清义卖的性质而进行破坏,不久,向新沪公司投掷炸弹,迫使郭经理不敢再借场子。此时,女大律师杜金光彩却主动要帮助解决场地,并提出要当义卖的法律顾问,参与义卖款项的支配。华素英识破了杜的阴谋,当场巧妙地回绝了杜金光彩。由于76号特务的破坏,华素英尽管到处奔波,还是借不到场子,最后决定把俱乐部办公室作为义卖会场。义卖会刚一开始,就遭到特务破坏,租界当局以'义卖破坏社会秩序' 为由加以禁止。这时,与华素英相依为命的老母因病...。