在三十年代的上海,代号“灵猫”的我党上海某地下情报站成员乔山奋战在隐秘战线:先是在情报站成员古方仁、古文雅等的配合下,借助日特犬养浩对龙门的觊觎,赢得了龙门老大龙浦生的信任,在龙门站稳脚跟。后受命打入军统,利用国民党中央组织部党务调查科徐显文和力行社特务处郑博群之间的矛盾,斡旋在龙门帮、国民党和日特机关之间,使其彼此牵制,成功救治我军重要领导人。同时他还与叛徒周家坤斗智斗勇,保卫我党在上海的秘密组织、查清和惩治了叛徒。最终,在妻子龙宝宝和“亦敌亦友”的许东城同志暗中帮助下,乔山冲破重重封锁,历经九次生死考验,为苏区输送急需的军火和药品,为保卫党组织安全,支援苏区反“围剿”斗争以及全国的解放立下了特殊功勋。。杰森十岁,患有自闭症。他保持固定的生活规律,不容许违反。他的父母米尔科和法蒂梅都为此付出努力,但学校却想把杰森转到特殊教育学校。为了避免这种情况,米尔科答应帮儿子找一个喜欢的足球俱乐部。作为回报,杰森答应在学校好好表现……。乔在父亲死后,陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出,却因寂寞而染上毒瘾,使卡特琳娜份外心痛,对乔百般迁就,竟使两人发展出一段畸恋,在道德觉醒下,幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年,乔另有生父的秘密说出,为使父母破镜重圆,乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为,认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求,月亮是代表母亲和女性形象的载体,以隐喻母亲对儿子的性影响。