风烛残年的中国最后一个在世的太监刘来喜回忆起一生的经历:
来喜十一岁净身入宫,在革命风起云涌的年代里,他出宫后与招弟母子组成了一个家庭,做小贩度日。革命党人秋凤与胡贞忠行刺要人,被来喜偶然救下。太监大总管小德张欣赏来喜的京剧唱功,威逼其再度入宫,不愿连累招弟的来喜只得将母子俩送去广州,投河自尽,岂料被秋凤和胡贞忠救下。革命党人反对建立满洲国,计划盗窃张作霖收藏的清朝玉玺,秋凤因来喜见识过玉玺随邀请他加入革命。胡贞忠与来喜潜入张作霖的大帅府做卧底,不料事情败露,来喜被荒淫的张作霖娶为姨太太,婚礼当夜,先行逃出的胡贞忠带领革命党人强攻大帅府,希望能救出来喜……。市里要主办的拉魂腔三戏汇演,县文化局干部俞渝来到泗州戏的传人麻九爷的家,要麻九爷父子带队参加汇演,老爷子一高兴病倒了,他要儿子继续负责此事。在经历了许多的挫折之后,演出终于获得了成功。[。一名前汽车走私者被迫在三个小时之内将一名官员的女儿带到要绑架她的人面前——不然她的家人就将承担后果。