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9 年前
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中年丧偶的美香（张艾嘉饰）自丈夫镳（任达华饰）去世后一直无眠。一天她在亡夫遗物中拾到一条锁匙，这让她发掘出丈夫的秘密霓虹工场，更在工场碰上丈夫的少年徒弟Leo（周汉宁饰）。 从Leo口中，她得知镳的未圆遗愿是重建一个已被拆卸的经典霓虹招牌。在Leo帮助下，美香尝试找出招牌背后的故事并学习亲手制作霓虹灯。更在重塑灯牌的过程中勾起与丈夫在霓虹灯下浪漫邂逅的回忆，过去种种温馨的片段，都是他留给她的最后慰藉。 与此同时，女儿彩虹（蔡思韵饰）决定与未婚夫离开香港生活，却迟迟不敢对美香启齿……。故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃，也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。
古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西与麦克，开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。。
