故事发生在1692年的美国,一个名为萨勒姆的小镇之中,在这里生活着一群思想单纯,甚至有些愚昧的村民们。阿比盖尔(萨曼莎·科利 Samantha Colley 饰)是牧师的外甥女,她爱上了名为普罗克托的男人,然而,普罗克托已经有家室了,这段感情在普罗克托的妻子伊丽莎白发现之后,迅速走向了破灭。 阿比盖尔失败的恋情在小镇里传开了,她遭到了同伴们的嘲笑和奚落,愤怒和羞愧中,阿比盖尔在森林里举行了诅咒仪式,诅咒伊丽莎白。这场仪式被刚好经过的帕里斯牧师给看到了,虽然没有看清究竟是谁在举行仪式,但是村子里存在女巫的消息很快就传开了,整个小镇陷入了恐慌之中……。一向不景气的豫剧团接到了一个振奋人心的消息:香港某集团邀其演出。然而就在启程之际团长遇意外身亡,豫剧团随之解散。剧团里的三个好兄弟:马三、刘兵和四海亦随之失业。
马三失业后,无奈下只好把斗鸡作为谋生手段,其妻大红一人分做两份工,一心想着出国;四海妻子素梅去了深圳发展,四海贩起了狗,夫妻间渐渐疏离;刘兵靠老丈人的钱开了间相馆,可他却不满足业余摄影师的现状。
生活所迫下,三个男人开始慢慢适应新的环境。他们的困惑也在改变中越积越厚,但是,生活的真相或许本是如此……。