汉宫选秀,王昭君(林黛 饰)自恃才貌双绝,拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿(洪波 饰)行贿。毛怀恨在心,有意丑化昭君,致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝(赵雷 饰)临幸。昭君一腔幽怨无与人诉,终日对月枯坐,感怀悲歌。某晚,元帝闲庭漫步,偶闻昭君歌声,待为相见,惊为天人。随后细细勘查,方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权,颠倒黑白。经历这一变故,昭君平日飞升,得到元帝宠幸。毛心慌自乱,望北而逃。他怀揣昭君画像,将其奉至匈奴可汗面前,谎称受元帝之命前来和亲。可汗信以为真,奉上定礼,却遭元帝拒绝。匈奴不堪受辱,遂起兵入其中原,由此上演昭君出塞的千古传奇……
本片根据古典戏曲《昭君出塞》改编。。九个月前,正值而立之年的内海薰(柴崎幸 饰)突然接到远赴美国俄克拉何马州研修的通知,情知自己正成为警界可有可无之人,薰在焦虑烦恼的同时也暗下决心要干出一番业绩。就在此时,机会从天而降。在街上执行任务时她偶然发现一名看护师用轮椅推着早已死亡的老人,进一步调查发现看护师上念研一(中山裕介 饰)竟是长野县通缉的在逃犯。在薰的面前,上念供诉了杀害主家女儿的经过。风光得意的薰在公众和同侪的注视下担当押送嫌犯的重任,谁知上念抵达长野后推翻了之前的供词,令内海陷入窘境。在此之后,他只得与新人当摩健斗(柳乐优弥 饰)联手调查,却意外探知到九年前的一起冤案。
内海薰最后的案件,朝向未知的方向推进……。