本片讲述一个意大利家庭从1966年至2000年所经历的社会、家庭变迁过程,中心人物是尼古拉和马迪奥两兄弟。少年时,住在罗马的兄弟二人有着共同的梦想、喜好及人生目标,但自从在精神病医院遇上精神病少女佐珍之后,两人的人生观开始逐步发生不同的变化。在经历一系列事件后,崇尚自由思想的尼古拉决定做个精神科医生;而颇具反叛精神的马迪奥则决意放弃学业,做个除暴安良的警察。佛罗伦斯的一场洪水使尼古拉遇到颇具天赋的钢琴家朱丽安,而马迪奥则与乐观的摄影师米雷拉相遇,他们四人的政治观念和性格冲突也折射着世界这段混乱不安的历史痕迹……。20世纪20年代,墨西哥。
随着新总统卡列斯的上任,一场关于政府和宗教的对峙在所难免。卡列斯是一位无神论者,而这时候墨西哥的天主教已经成为当地根深蒂固的一种文化,深入人心。卡列斯认为天主教破坏了整个墨西哥人民的思想,因此,他决定对墨西哥的教会进行肃清。卡列斯的做法自然引起了民众的级别反弹,周旋在墨西哥政府与教会之间的美国驻墨西哥大使努力想化解这场争执,但,这场关于信仰的战争,不可避免的爆发了。
政府一意孤行的采取血洗政策抓捕、杀害天主教徒,甚至在教堂里将牧师就地处决;牧师们被迫拿起武器自卫,在当地颇有威望的牧师维克多里奥拿起机关枪,号召民众反抗强权;同时,曾立下赫赫战功、墨西哥最年轻的将军恩里克也对政府的做法深感不满,他加入了反叛军,克多里奥一起对抗卡列斯的政府军。和在他的带领下,教会形成了一股强有力的武装力量。政府军视恩里克和克多里奥为眼中钉,一场针对他们二人的阴谋正在暗地里计划着;同时,恩里克并不是一个虔诚的天主教徒,他的一些所作所为,也引得反叛军内部不满,危机四伏,这场辉煌的信仰之战,能否取得最终的胜利?。