拉敏为逃脱祖国对同性恋者的迫害,躲在一艘土耳其货船上离开伊朗。但他并未想到,自己竟会远离自己熟悉的一切,意外来到墨西哥韦拉克鲁斯市,在这座热带港城过起流亡生活。他尝试适应更自由的新生活,结识新的人;他的欲望也被唤醒,同他的过去和未来碰撞交织。。2021年7月26日,佐伯照生迎接34岁生日,起床后惯常地为仙人掌浇水,身体随着收音机音乐摆动,就算是生日,身为灯光师的他仍如常工作,照亮台上每一位舞者。同一天,的士司机叶驾驶着的士在疫情下的东京夜路上行驶。途中,叶跟着乘客下车,突然被不知从何处传来的踏步声吸引,叶不知不觉走到声音的源头,竟看见正在台上起舞的照生。
时间年复一年倒退,电影刻画照生和叶的爱情起点及相遇一刻,与两人一起「回到恋爱终结时」。。