绰号老狐狸的班主任朴老师任职于这座历史悠久的女校,这天早上,三年三班的学生们发现她被吊死在树上……许恩英(李美妍 饰)阔别九年后以教师的身份返回母校,学校仍有“疯狗”这样的老师动辄打骂学生,只是不会再有真珠的身影,而朴老师死前致电恩英,宣称真珠没有死,真珠回来了。
恩英与真珠是学生时代的好友,两人的友情被老师阻挠不得不分开,而真珠在自己最爱的画室中意外死亡。三年三班的学生们似乎也经历着和恩英当年类似的青春,坐在曾经真珠座位上的智伍同样钟爱美术;同桌素英成绩优异但为人高傲;洁仪时常笨拙的表达自己对智伍的好感。恩英不久后发现,这所学校里有一名反复更换姓名但永不衰老的学生……。东汉末年,汉家王朝危在旦夕。涿州刘备、关羽、张飞一心恢复汉室。西凉刺史董卓作乱,与义子吕布兴兵,为曹操所灭。曹操自封为相,左右朝纲。刘备不甘听命于曹操,借机出逃。曹操大怒,兴兵伐刘。刘备败北,关羽被困。关羽违心降操,立下战功,得封汉寿亭侯。关羽得知刘备去向,过五关斩六将,三兄弟古城相聚。官渡之战,曹操灭袁绍。刘、关、张三顾茅庐请出孔明,得了荆州。孔明联吴抗曹,赤壁大败曹军。关云长华容道放走曹操。长沙,关羽与黄忠大战,说服黄忠归顺。公元213年,刘备入川,建立蜀国。自此,魏、蜀、吴三分天下。。1935年秋,红军经过长征后抵达陕北。9月末,张学良出任西北剿匪总司令部副司令,率东北军奉命剿共,无奈战事不利,三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城厌倦连年内战,萌生退意,所部与红军呈互相观望态势。蒋介石在东北军严重损耗的情况下未予及时支持,这让按蒋命令放弃东北、失土失地背负五年骂名的张学良失望莫名,张遂主动接触红军方面,并经过与杨虎城的反复试探,三方达成抗日统一战线的共识。1936年秋,蒋介石挥军北上,同时亲临西安督战,在面临剿共与分调的选择下,张、杨二人决定兵谏蒋介石抗日,此即不久后震惊中外的“西安事变”。。