史蒂夫·玛丽威瑟又名玛丽特工,他曾经是美国情报局(AIA)的能手,随后由于出柜,他被派遣到了西好莱坞,情报局想让他消失在人海之中。可是玛丽特工在这里组建了一支由LGBTQ+天才组成的不合群的队伍,取名为Q-Force。在等待他们的第一个正式任务将近十年之后,玛丽一心想向背弃他的情报局证明自己,并决定与Q-Force一起违背情报局,单独行动。他们在找到自己的案子,并以他们自己的方式解决后,他们得到了情报局十分勉强的批准,被提升为活跃的秘密特工,在外地工作。但是,这项批准有一个重要的前提条件——他们必须忍受小队中的一个新成员——直男探员巴克。。在柏林工作的年轻人保罗·沃伊特(马提亚斯·施维赫夫 Matthias Schweighöfer 饰)有一份特殊的职业——专门帮已经不想爱的两个人分手。作为专业的分手专家,公司经常派遣他去全国各地了结感情纠葛。虽然保罗并不热爱自己的职业工作,但只要在两年内成功拆散1000对情侣,他就能得到晋升。于是保罗还是勉为其难地继续着这份“分手”工作。对于情侣分手时的各种过激反应,保罗早就习以为常了。但这次保罗要面对的客户可不那么容易解决,一位性情敏感又行为古怪的男子托托·库尔曼(米兰·佩斯彻尔 Milan Peschel 饰)让保罗简直濒临崩溃的边缘。阴差阳错的,陷入一片混乱中的保罗竟意想不到的遇见了他的真爱娜塔莉(凯瑟琳·德·林恩 Catherine de Léan 饰),从此保罗对于生活和爱情也有了新的认识。。