在播磨,武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里,还有武田尚虎率领的武田武士团,与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳,以及稍显不通世俗的腼腆公主猿渡满等人。在各种想法翻涌的涡旋之中,武藏一行也加入了灭鬼的战斗。而他们要挑战的八岐大蛇,则是号称“从未被人伤及分毫”、铜墙铁壁般的鬼神。武藏和同伴们将要面对的,是一场前所未有的激战。。乔伊和瑞秋的恋情维持不久就发现彼此不适应身体上的交往,决定只做朋友。迈克克服自身障碍终于向菲比求婚,两人终成眷属。瑞秋通过马克的介绍决定前往巴黎工作。朋友们为她举行了告别派对,除了罗斯她轮流跟朋友们告别。而此时罗斯意识到自己仍然爱着瑞秋,两人重修旧好,瑞秋也放弃了巴黎的工作。经历了十年间风风雨雨,大家分别离开公寓,都留下自己的一把钥匙……。