廖惊北等一批共产党人在陕甘边地区出生入死浴血奋战,从建立小股游击队开始,一步步壮大为主力红军并建立了照金、南梁红色根据地。他们在强大的白色势力的包围下,粉碎了敌人一次次的围剿,屡战屡败、屡败屡战,演绎了一幕幕传奇而悲壮的故事。最后壮大了红军队伍,建立了陕北红色根据地,为迎接中央红军到达陕北做出了巨大的贡献。廖惊北和秦显鸿是一对红色恋人,在艰苦卓绝的年代生生死死,几次离散,最终在敌人炮火之中隔河结为夫妻,结婚仪式刚结束,廖惊北就带领战士冲向前线。。1976年,一名问题少女结识了受欺负的邻居,她想向欺负她的人复仇,但她的痴迷变成了致命的伤害。。民国初年,被誉为“东方大魔王”的民间魔术艺人张若松因表演炮打紫金冠讥讽了刚刚称帝的袁世凯,被通缉流亡他乡。他化名陈先生结识了“麻姑仙女”杜芳冰,,并随杜家魔术班子一起前往杭州。杜若冰打出“东方大魔王关门弟子”的旗号招徕观众,张若松亦尽全力帮助他们筹划演出。当张若松演出时,其真真假假的技艺令西洋魔王目瞪口呆,眼花缭乱,台下的打手也无法下手。洋魔王妄图杀害“东方大魔王”,张若松登台前收到了有刺客暗杀的便条……。