里斯提亚国偏僻乡村领地的下级贵族——奥恩斯坦家住着一对姐弟。 姐姐玛丽是一个非常喜欢接受父亲练习剑术的活泼女孩。弟弟席恩是个腼腆的男孩子,他非常喜欢呆在房间里看书。虽然两人性格完全相反,但在温柔的父母的守护下,和睦地生活着。 有一天,席恩问父亲“魔法”这个东西在这个世界上是否存在。但是,即使是作为贵族有一定教养的父亲,也不知道“魔法”这个词本身。更何况,席恩所说的“从火、水、风、光等元素各种各样的东西”的现象,在这个世界上是不可能存在的…… 从那一天开始,席恩就显得很失落。但是,有一天,在和姐姐玛丽一起去的湖里,他目睹了“宛如魔法般”的不可思议现象—— “现在放弃还为时过早。如果没有魔法,自己做就好了!” 席恩开始研究魔法,一边将周围的人卷入其中一边稳步前进。飞出的火焰,奔跑的闪电——一切都是为了使用前世所憧憬的“魔法”!。抗日战争时期,重庆成为陪都,四川成为大后方。国民党中央势力的入川,引起各类矛盾的复杂化和激烈化川外各阶层人士蜂拥入川,亦引起不同文化的碰撞与融合。醉仙楼更替了主人。驻扎本地的川军李师长成为醉仙楼的后台老板,支持同他关系暖昧的阮秋萍,把醉仙楼变成了烟花风月的青楼。李师长不仅以此赚钱,更把这里当作拉拢权势人物的地方。阮秋萍戏花旦出身,被迫委身与李师长,特殊的境遇把她造就成为一个性格复杂的人物。虽出没污泥之中,爱国之心和善良之心并未泯灭。因而她的言行往往充满矛盾,她的举动往往同初衷相悖,造成许多喜剧性的情境。。二十世纪四十年代,丢失于清朝光绪年间的十二生肖像中的其中三面在民间出现。广州不法古董商莫云天就私藏其中的蛇面像,只要找到猴面像和虎面像后,就可以高价卖给英国商人而获取暴利。
为了不让三件国宝流出国外,文物局侦察员马成和爱国义士金祥一直暗中跟踪私藏猴面像的通缉犯韩奎。韩奎的猴面像在广州车站被莫云天抢走后不久,莫云天就通过盗掘古墓找到了虎面像。正在莫云天喜庆之时,刚到手的虎面像却被韩奎暗中劫走。韩奎向莫云天索要黄金进行交换,这一绝密的消息让警察局的卧底苏丽小姐得知后通知了警方。就在韩奎和莫云天进行交易时,马成带人将其包围。在金祥的帮助下,马成和苏丽最终击毙了盗窃生肖像的莫云天和韩奎,保住了珍贵的国宝。。