异次元人亚波妄想侵占地球,制造了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的导弹超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时,在惨遭破坏的大街上,有二位把自己生命置之度外的青年,他们是面包房的货车驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们,但终于精疲力尽倒在瓦砾中,但被艾斯·奥特曼所救。而艾斯竟然把自己的生命溶入了二人的身体中......。残忍的绑匪和警察展开了激烈的枪战,危急之时,其他绑匪主张杀掉人质。其中一个绑匪陈博却坚持反对。原来陈博是中美混血儿,少年时代遭受周围人的歧视,一时怒极误杀同学,进了监狱,遭受到了非人的待遇,因此更加愤世疾俗。出狱后踏入了黑社会,觉得这样才能找到自己的生存价值,然而却越陷越深……。