群芳楼是紫城的有名的舞馆,一到晚上盛况空前。尤其是台柱子齐灵,一支孔雀舞艳压群芳。紫城有名的酒商顾鸣浩慕名前来,在观赏完齐灵的舞姿后,竟然暴毙在群芳楼。探长洪天和钱多多侦察后排除了他杀的可能。但顾家老二顾鸣滔认为顾鸣浩死得蹊跷,认为同是紫城酒商的沈千山和自己三弟顾鸣泊有重大嫌疑。沈千山过寿,包下群芳楼捧施柔做第一舞姬,就在当晚,顾鸣滔被一支孔雀翎射中,也死在了群芳楼。而后不久,齐灵也遭人绑架,命悬一线……经过调查,洪天终于揭开了谜底。凶手是齐灵,但顾鸣浩的的确确是死于心脏病。她的目标只有顾鸣滔,因为四年前,她被醉酒的顾鸣滔……。妓女之子冲田勇(菅原文太 饰)自母亲死后堕入黑道,经过多年摸爬滚打,成为川崎黑帮泷川组重要人物。冲田因刺杀对立帮派头目入狱5年,出狱后恰逢日本战后经济复苏时期,社会乃至黑帮组织形式变化巨大。泷川组与矢头组合作共同掌管川崎。被组织抛弃的冲田重新集结当年的伙伴,向泷川组发动进攻,但很快招来无情报复。
另一方面,静观事态发展的矢头俊介(安藤升 饰)将受创的冲田众人招至麾下创立樱花会,同时借此良机联合关西最大帮派大和会摧毁泷川组。大和会势力由此渗入川崎地区。伤愈后的冲田不满矢头之行径,公开反抗大和会。大和会逼迫矢头铲除樱花会,为求自保,矢头无奈将枪口朝向冲田等人……。嘉兴精武门支部主持人武大仁病危,临终瞩咐孤女小花重振精武门,小花抵沪后,四处查问师兄音讯,无奈日本人视精武门人为眼中钉,处处刁难,一天,小花在江边得到侠士指点,前往闸北沈家找寻精武门代门主沈老爷,恰巧沈老爷遭到日寇追杀,小花奋起相救,终因寡不敌众,沈老爷被打死,临终前将精武门之花名册交到小花手中,日本人四处追杀小花,性命攸关之际,大师兄水银突然出现。。