作为记者小莫去乡下看访奶奶,被告知一定不能坐上午夜的最后一班大巴车,可根据她的调查,大巴车早在很多年前便已经坠崖,并且停运。阿秀的疯癫,李老四的失踪,奶奶的祷告,陈伯的提醒,村民的反应无一不在告知小莫,大巴车用灵异的方式不断出现。。20世纪50年代末60年代初的香港,警匪勾结,乌烟瘴气。其中,九龙城寨更是一个龙蛇盘踞,令人闻风丧胆的混乱所在。
无所事事的小青年阿豪和阿乐偶然混迹于此,为这里的乱世气氛所感染,乐不思蜀。他们合伙赌马诈钱,惹来庄家追杀,幸得当时城寨大哥肥宝出手方保住性命,二人的命运也自此发生转变。阿豪拜入肥宝门下,后与肥宝的小姨子大胆英相恋,他果敢勇猛,风头无两;阿乐当上警察,与曾和阿豪有染的女孩菲菲结婚。为了让虚荣的妻子过上幸福生活,他不惜选择贪污堕落。
两个分处黑白道的好兄弟,携手打拼出一个属于他们自己的天下……。