歌舞升平的大上海,华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里,去酒楼买菜的韩非意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射,最终后者中弹身亡,而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长钟朗和医科大学女教授于胜男调查后发现,死者来自西捕房侦缉队,凶手则是麒麟帮手下的人。不久,西捕房探长李约翰登门,声明要接管此案。李探长傲慢冷酷,同时指示手下三缄其口,令钟朗深感其中另有隐情。不久嫌犯阿连落网,从审讯中得知此案不仅与鸦片交易有关,西捕房内部人员似乎也与之有着千丝万缕的关系。
伴随血腥阴谋,真相慢慢浮出水面……。一八路军战士缴获了日军的战略进攻地图,但无奈身负重伤,只得将地图交给自己的农民弟弟二柱,拜托其赶到火车站把地图送给同志。与此同时,来自东北的秦贵被掌柜委派,去火车站接收地图,另一方面,立志加入八路军抗日的弹棉花农民老幺和自家年轻的叔叔顺子四处寻找八路军的队伍,叔侄俩在茶馆中偶遇擅长口技的说书人,三人在日本军官佐佐木一郎带队追索地图的枪火中救下了已经受伤的二柱,说书人顶替二柱交接地图,老幺和顺子则一路狂奔引开了佐佐木的队伍。在火车站,秦贵误认说书人是八路军接头人从而死缠不放,随后赶到的老幺和顺子短暂汇合后四人被日军的炮火再次打散,秦贵、老幺和说书人被困地窖,顺子去邻村搬来村民搭救,一场普通人和鬼子的追逐好戏正式上演……。