少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。欧阳若云是海伦时装公司的副总,离婚后带儿子独自生活,对周围爱慕她的男人持极为审慎的态度。由于市场不景气,董事长梁大明决定转产,欧阳与舒蕾连夜奋战设计新产品,想以此换回梁大明回心转意,但梁大明苦于资金短缺,仍想把公司转让给日本商人。欧阳情急中想起五洲公司顾问齐方。终于,资金问题在齐方鼎力协助下圆满解决,欧阳设计的“青春系列”服饰得以投产制作。齐方的妻子潘昕雯常年生活在国外,而齐方又不愿出国发展,俩人最近正协议离婚。但不久后的一天,潘昕雯到公司找到欧阳,要她帮忙劝齐方出国,欧阳一口回绝,她不愿强齐方所难。几天后,新的打击又来了,舒蕾离她而去……。