一条真实美人鱼吃小孩
22 年前
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日本警方将一具在海边发现的女尸解剖，发现女尸体内的内脏全都不见了，更奇怪的是女尸是光头的，可是身上却有许多头发纠缠着。因此警方推断这名女孩被杀害后，内脏被取出继而卖到黑市。不久警方发现，这具女尸竟然不见了。他们并不知道，是停尸间的员工山崎（大杉涟 饰）偷走了女尸。
山崎乐于收集美丽的头发。他每天都细心呵护女尸，女尸的头发竟然一天天的生长出来，但除了头上，凡是女尸被挖空的身体部分都长出了头发。山崎把这些头发剪下来卖给发廊，带着这些假发的人，都统统恐怖死去。
他在一间发廊里遇到了年轻的裕子（栗山千明 饰），山崎马上被裕子美丽的头发吸引住，他还特地把那些充满怨恨的假发送给了裕子，完全不知情的裕子把这些头发接在了姐姐女儿麻美的头上……。当卡拉汉家掀起一个和平的家庭度假在山上他们没有想到个人的恶魔跟随他们。孩子们发现在僻静的小屋一个超自然的存在和两代人的秘密被揭示，永远变化着的生命以及死亡。。
