本美术片编剧为华君武,美术设计为徐景达。
在金元王国里,每个人都有贪食症,谁的肚子吃得最大谁就是头号大王。为争到该称号,他们经常去由鸡蛋先生任主管的金元王国俱乐部饕餮一番。要进该俱乐部,体重(身体内的金元重量)须达到一定数字,而要饱吃一顿由炮筒先生和蚊子先生精心烹制的金元和血浆大餐,则必须进行一番厮杀。五位在厮杀中用尽各种招数最终获胜的大王将俱乐部所存的金元、血浆以及珍珠吃光喝光后,胃口仍没满足,此时天上的星星成了他们心中的美食。鸡蛋先生遂派炮筒先生和蚊子先生去找寻金元和血浆,并找来糊里胡涂博士计算星星的数目。不想前两位均出师不利,而后一位以高效率计算出星星的数目并将它们平均分给五位大王吃下肚后,他们又把目光盯在了更大更亮的月亮上。。少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。
马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。。