1963年,在位于美国的伊利诺斯州的霍登平原市。阴暗恐怖的夜色笼罩着这座死寂的小城市,一起奇异的惨案就在黑暗当中发生了:梅尔斯家里只有六岁大小的迈克尔·梅尔斯(达格·法奇饰),残忍的用棒球棒将母亲的男朋友一棍一棍的锤成了肉泥,然后又将自己的姐姐以及姐姐的男朋友一同肢解得支离破碎、惨不忍睹…… 事实上,这个特别的小男孩儿在一生来似乎从面孔到内心就充满了深深的邪恶与仇恨。而令所有人万万没有想到的是男孩刚刚长到他6岁这一年便疯狂般地露出了他狰狞的恶魔脸孔。而每一年象征着“群魔乱舞”的万圣节似乎也成了他活跃异常的时刻。 根据美国当地的法律,未成年人杀人并不会受到警方更严厉的制裁,最终裁定将这个心灵扭曲的少年送到了精神疗养所进行看管。在那里,一个名叫萨米尔·鲁米斯的医生负责调教和看管恶魔男孩儿。从未见识过如此凶残的儿童的鲁米斯想尽一切办法接近这个可怕少年的心灵...。一次偶然中,弗朗西斯科(阿图罗·德·科尔多瓦 Arturo de Córdova 饰)邂逅了名为格劳莉亚(戴丽亚·加尔塞斯 Delia Garcés 饰)的女子,两人一见钟情。尽管格劳莉亚已经是劳尔(路易斯·贝里斯坦 Luis Beristáin 饰)的未婚妻了,但最终格劳莉亚还是选择了和弗朗西斯科走到了一起。 两人踏上了充满了爱意的蜜月旅程,然而,这段旅程带给他们的却只有无尽的争吵和痛苦。弗朗西斯科有着远远异于常人的控制欲和嫉妒心,这带给格劳莉亚十分巨大的压力。蜜月结束之后,两人回到了西班牙,他们之间的关系因为弗朗西斯科的神经质而进一步恶化,格劳莉亚过着几乎被囚禁的生活。。