一个童话般的捷克小镇,镇上住著各式各样的怪诞人物,一天镇上来了一位魔法师,这位魔法师拥有一只神奇的猫,只要它戴上眼镜便能看穿人心,叫人无所遁形。它能将说谎的人变成紫色、将小偷变成灰色、不忠诚的人变成黄色,还能将恋爱中的人变成红色,却也引来害怕被看穿的人追杀。这是部带有警示、哲学意味的现代童话寓言,魔幻写实的风格、缤纷七彩的影像,带领我们进入梦幻般的异想世界。。战国时代,秦王嬴政以统一天下为大业。当时燕国为嬴政的心头之患,为帮助他早日完成统一霸业,赵姬献策到燕国假意策动刺杀嬴政的计划,如此一来,秦便有出兵攻燕的名目,争取燕国不战而降的可能。
赵姬与燕太子丹同心谋划刺杀嬴政的行动。执行任务的人选是名剑客荆轲,大隐于市的他为此重出江湖。与荆轲接触后,赵姬十分倾慕他的为人。赵姬拒绝再去说服荆轲。太子丹恼怒,将赵姬关押起来。于是,荆轲找到太子丹,提出放了赵姬,他就答应去刺秦王。与此同时,嬴政发现了关于自己身世的秘密,他恼怒不堪,甚至挥兵攻打赵国,暴行难述。
大殿之上,荆轲却失手……。