故事发生在上世纪的六十年代,布莱恩(约翰·库萨克 John Cusack 饰)是乐队“海滩男孩”的队长。布莱恩极富魅力,才华横溢,唱作俱佳,在他的带领下,乐队很快就在业内赢得了不菲的声誉,稳坐畅销榜的首位。
乐队的扬名立万带来的却是一桩桩的麻烦和排山倒海而来的压力,最终,布莱恩不堪重负,精神濒临崩溃的边缘。就在这时,布莱恩遇见了名为尤金(保罗·吉亚玛提 Paul Giamatti 饰)的精神科医生。一直以来,尤金以其过激的治疗方式在业内引起过诸多的争议,然而,布莱恩的病情却在尤金的治疗之下渐渐好转,可是,随着时间的推移,尤金步步紧逼,渐渐掌控了布莱恩的全部生活,令他和他的乐队成员之间产生了激烈的矛盾。。谋杀组警官鲍勃(Joe Mantegna 饰)与搭档沙利文接下了联邦调查局粗野办案的烂摊子,受命搜捕黑人嫌犯西姆斯。在两人驱车调查的路上偶遇一对新人警员被杂货店命案困住,鲍勃施以援助,却反被当地警长指派负责此案,鲍勃不得不违背命令开始在两件凶案中穿梭奔忙。 遇害的杂货店主是一名犹太老妇,她的儿子与孙女被不明身份的枪手骚扰,鲍勃在现场提取到新纳粹分子活动的痕迹……这座城市中的每个人似乎都对身份敏感,鲍勃的工作不断被黑人、犹太人的抱怨与传说阻扰,随着他对犹太老妇一案的调查不断深入,鲍勃渐渐进入了昔日犹太复国主义组织的世界,也唤醒了他对自己犹太身份的认同,但他得到的,是无法预料的混乱结局。。