故事发生在位于墨西哥北部的一个宗教社区之中,住在这里的人都是极为虔诚的信徒,一丝不苟的遵循着主的指引,一言一行均时刻谨记教义。约翰(Cornelio Wall 饰)和妻子艾斯特(Miriam Toews 饰)是此处的居民,两人结婚多年,一家人住在风景秀丽的郊外,日子过得平静而又幸福。
然而,一场风暴正在平静的表象之下激烈涌动,原来,约翰爱上了一位名叫玛丽安(玛丽亚·潘克拉兹 Maria Pankratz 饰)的女子,两人常常私会,享受灵与肉结合的快感。两人的关系并非仅仅局限于肉体,约翰深深的爱着玛丽安,这也就意味着,每当他和玛丽安在一起时,违背的不仅仅是世俗的道德,还有自己一生坚持的信仰,这令约翰陷入了巨大的痛苦之中。。家境显赫的柳老爷寿辰之际,宴请八方宾朋,趋炎附势、嫌贫爱富的故交黄老爷张罗要将自己的女儿小仪和柳家公子柳和定下娃娃亲。双方一拍即合,满心欢喜。谁知柳家门客宫梦弼大破冷水,指出黄老爷的品性,令主宾双方颜上无光。接着柳和的怪异举止又使得这场寿筵不欢而散。柳和夜梦园中桃树藏有妖怪,于是醒来对桃树百般呵护,全然不理睬小仪姑娘。柳老爷勃然大怒,不顾劝阻砍断桃树,谁知从此家道衰落。十年后,柳老爷郁郁而终,柳家靠帮人家印染糊口。小有神通的婢女桃花忠心耿耿,全心全意扶持帮衬夫人和公子。而今柳和一表人才,希望和小仪早结连理,但黄老爷小人嘴脸显现,为他出了种种难题。最终的故事将会怎样?
本片根据《聊斋志异》中的故事改编。。