故事讲述曹府小少爷雪芹聪明过人,与从小寄养在曹家的表妹绮筠情定终身。可是,曹家早与显贵屈家订有婚约。雪芹发誓冲破封建礼教,与绮筠离家出走。郊外,绮筠误入人贩子的魔掌,被卖入青楼,屈家小姐慧兰爱慕雪芹的才气,帮助雪芹救出绮筠。在两位有情有义的红颜知己的陪伴下,雪芹回首家族兴衰和身边女子的经历,塑造出金陵12钗的动人形象,描写了她们在大观园中的艳丽一生,终成传世名著《红楼梦》。。少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。
马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。。