歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助苦恼万分,父亲菊五郎对他的演艺功底大为不满,耻于称其为自己的传人,师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承,虚情假意。周围只有女佣阿德敢于当面指出菊之助的不足,并真心希望他的表演能不断精进。阿德的诚实令菊之助大为感动,心中视其为难得的知己。。80年代初,边陲村寨发生一起命案。刑警队长赵枫觉得这件案子与6年前老区长被害有密切的联系。在侦破的同时,当年在老区长案中做伪证的陈欣被杀,证据指向老区长女儿方倩。经过周密调查。三起凶杀案的真凶原来是动乱中受到迫害、作风正派的区长张放。案破了,赵枫内心很痛苦,因为这一切不是人的本性使然,而是由于运动造成的悲剧。警车走了,张放无人照看的儿子走入荒原。。