故事开始于墨西哥某荒郊野地,毒犯利用飞机空降毒品,两个墨西哥警探闻讯前来,正要逮捕毒犯之际,不幸被其直属长官陷害,而真正幕后首脑乃一美国人,美国政府为诱捕其入狱,遂胁迫一名走私大亨,令他作证指控贩毒首脑,并以免其刑责为交换条件,贩毒首脑因而入狱,而其妻对其丈夫因何入狱,尚蒙在鼓里,却毅然接管经营其夫庞大的事业。
故事的另一条主线则是大法官维克费特,受命负责主持反毒大计,讽刺的是他的亲生女儿卡洛琳却是个吸毒犯。当大法官在家中浴室内亲眼目睹卡洛琳吸毒的过程,当时真是令他痛心不已,也更加深了他反毒的决心。。中国人民的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部份,1943年,盟国大反攻就要到来,开罗会议召开,中、美、英三国政府代表团参加,会上形成了一个具有法律意义的重要文件《开罗宣言》。。1941年上海,混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国,被日本梅机关特务头子荒木惟意外看中,从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏,逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹,具有特工天赋的他只能接受秘密特训,冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部,准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄,然而作为一个中国人,陈山并不想真的背叛祖国,在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下,陈山逐渐成长,毅然站到了抗日的阵营。之后,为粉碎日寇阴谋,陈山和张离冒着生命危险再次回到上海,反潜伏进入汪伪特工总部,他们一次次携手合作,生死与共,在与敌人的斗智斗勇中,陈山最终树立了信仰,成长为了一名真正的战士,并成功粉碎了侵略者的险恶阴谋。。