故事发生在1945年,残酷的战争走向了尾声,日本颓势尽显,街头一片萧条。十九岁的里子(二阶堂富美 饰)和母亲茑江(工藤夕贵 饰)过着相依为命的生活。呼啸而来的轰炸机,飞速上涨的物价,永远空空荡荡的餐桌和填不饱的肚子,战战兢兢的生活,里子和茑江在夹缝中艰难的生存着。
银行行长市毛(长谷川博己 饰)住在母女家的隔壁,他喜欢拉小提琴,优美的琴声往往会使母女两人暂时忘记残酷的现实。市毛的妻子身处乡下,他自己独自留在东京,里子有时会去市毛家干些家务,一来二去之间,两人竟然生出了情愫。残酷的战争之中,面对短暂而难得的温情,两人都无法放开紧紧相拥的手臂。。炎热的夏日,在海南一战中造成了重大失误的樱木花道痛下决心,剪掉了自己曾经引以为豪的飞机头,顶着一颗毛茸茸的红脑袋出现在湘北的街头。他的决意似乎没有很好地传达给身边的各位,反而遭到大家的嘲笑。正在喧嚣吵闹之时,不速之客出现在湘北的体育馆。对方是私立绿风高中篮球部的负责人惠里和外籍王牌球员迈克。绿风希望在下一场比赛前和湘北举行一场练习赛,虽然行程颇紧,但安西教练却对此意外支持。赤木他们没有想到,绿风所拥有的高手不只迈克一人,在超豪华的专用篮球场内,一场全国大赛之外的超强练习赛拉开序幕……
本片根据井上雄彦的同名漫画改编,为该动画的第三部剧场版。。年轻的瓦伦丁应聘成为大文豪列夫·托尔斯泰的秘书和助手,目睹了晚年文豪和他妻子索菲亚之间爱恨交织的深刻情感。托尔斯泰不满索菲亚奢侈的生活习惯,索菲亚则看不惯托尔斯泰和“激进派”弟子弗拉基米尔·切科夫的合作,围绕着托尔斯泰,两股力量始终较劲,瓦伦丁也被牵扯进去,分别为索菲亚和切科夫写日记,记录托翁晚年生活,同时也和托翁崇拜者玛莎产生了感情。疲惫的托尔斯泰终于选择离家出走,弥留在最后的车站,而索菲亚和切科夫的斗争直到最后一刻都未止息……。