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立志成为作家的年轻人Wilhelm为了摆脱笼罩他的深深的虚无，听从母亲的话踏上旅程，以期找寻到写作灵感。六天的旅行里，他先后结识经过战争洗礼的老人、沉静恬美的“魔术”女孩Mignon（Nastassja Kinski）、漂亮女演员Therese Farner（Hanna Schygulla）、写诗的忧伤胖子等人，并与他们生出短暂友谊、爱情，然而莫名的忧伤和不安仍是紧紧将他跟随，以致走到每个关口时，他都给出错误的选择。。红娘子武艺超群，英姿飒爽。她与李信结为夫妻。后来，李信被听信谗言的闯王杀了。红娘子背着孩子出逃，当她停下来时才发现孩子早已被乱箭射死。。