影片以中国的稀有古老剧种,迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景,展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托,而这个寄托却在一场车祸中化为乌有,北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏 班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下,开了个面作坊维持生计。二十年后的一天,人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人,娴熟地绘着廊桥上的彩绘,这个人陌生的男人叫长天,他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉,也将小镇搅得热闹起来,因为阔别二十多年后,人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。。故事发生在20世纪的60年代末,霍华德(瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰)是一位大学教师,一个名叫朱迪(科洛·塞维尼 Chloë Sevigny 饰)的美丽女孩出现在了他的生命力,就此彻底改变了他的一生。为了吸引朱迪的注意,霍华德的脑袋里产生了一个疯狂的念头,他辞去了教师的职位,竟然摇身一变当起了毒贩。 贩毒生活充满了惊险与刺激,霍华德凭借着自己的聪明才智和专业知识逐渐建立起了牢不可破的毒品网络,一时之间,他成为了街头巷尾报纸杂志上的奇谈。然而,随着时间的推移,就当霍华德的名气越来越大之时,在巨大的压力之下,这位传奇毒贩的精神也走到了濒临崩溃的边缘。。