斯科特(保罗·莫库利奥 Paul Mercurio 饰)出生于舞蹈世家,在父母的耳濡目染之下,年轻帅气的他对舞蹈充满了兴趣。充满创意的斯科特喜欢在传统的舞蹈中加入他自创的新鲜舞步,但很显然,刻板的评委并不喜欢斯科特的创新。一个名叫芙兰(塔拉·莫里斯 Tara Morice 饰)的女孩找到了斯科特,希望能够与他搭档,斯科特意外的发现,他和芙兰之间的节奏异常合拍,在亲密无间的合作下,真挚的情感在两个年轻人之间产生了。
斯科特的母亲雪莉(Pat Thomson 饰)对于其貌不扬的芙兰并不满意,她找到了美艳奔放的缇娜(Sonia Kruger 饰),希望她能够成为斯科特的新舞伴,斯科特当然拒绝,可为了实现自己的目的,雪莉竟然不惜使用谎言逼迫斯科特就范。在痛苦之中,斯科特放弃了芙兰。。30年代的上海,少女娴由经营照相馆的单身母亲慧养大。一次偶然的机会,娴跟随恋人聪到拍摄现场,引起了电影公司孟老板的注意,由此她一生的命运发生改变。孟老板给了她明星的荣耀,也给了她一个孩子;后孟老板在战乱中为求自保,离弃了怀有身孕的娴。慧在郁郁寡欢中去世,对女儿芝的留恋,成了娴活下去的唯一信心。时间飞转到五十年代,芝已长大成人,她和同在修船厂工作的师傅邹杰相恋,但由于身世背景,这对年轻人的爱情经受着种种阻挠;人到中年的娴,通过芝与聪重逢,再续前缘,两人历经磨难,成为相爱一生的恋人。在经历了种种人生考验之后,母女两人共同迎来各自的美丽人生。。