25岁的年轻导演阿莱西奥·里纳尔蒂(Giuseppe Soleri 饰)正在筹划自己的处女作,但是他写的恐怖剧本过于老套,以至于被制片人接连枪毙。在制片人的建议下,他找来畅销恐怖小说作家乌巴尔多·泰尔扎尼(Paolo Sassanelli 饰)的作品拜读,为即将到来的合作做功课。乌巴尔多的描写恐怖逼真,引人入胜,令阿莱西奥不愿释手,更经历了何其真实的噩梦。 数日后,他驱车前往乌巴尔多位于都灵的寓所,与这位恐怖名家合作撰写剧本。乌巴尔多风流倜傥,笑容和善,但其友善的面孔后面似乎总弥漫着一丝迫人的寒意。在都灵期间,阿莱西奥遭遇了诸多离奇的事件,更无意中走上一条黑暗的道路……。被未婚妻抛弃后,迪哥(奎姆·古铁雷兹 Quim Gutiérrez 饰)的人生似乎走入了谷底,为了帮助好友重新振作,朱利安(劳尔·阿雷瓦罗 Raúl Arévalo 饰)和米盖尔(亚德里安·拉斯塔 Adrián Lastra 饰)决定陪伴迪哥回到他们曾经在那里长大的小镇。
小镇亲切的环境和美丽的风光渐渐治愈了迪哥受伤的内心,不仅如此,在那里,他还与初恋女友玛蒂娜(茵玛·库艾斯塔 Inma Cuesta 饰)重逢了。玛蒂娜的风姿绰灼让迪哥十分动心,在隐约的,迪哥也在怀疑着自己和马玛蒂娜之间的感情是否真心。与此同时,朱利安和米盖尔也走到了自己人生的十字路口,妓女克拉拉(克拉拉·拉戈 Clara Lago 饰)和护士冬妮娅(Alicia Rubio 饰)的存在让他们在头疼的同时也感受到了爱情的美好。。