一个长着翅膀的小女孩被以饲鸟为生的Warre夫妇发现,将其带回家养育大。但小鸟孩在能振动双翅之后,便一直渴望和鸟群一起南飞,于是一段伴随亲情、友情和梦想的冒险之旅就此开始……影片和斯派克·琼斯的《野兽家园》一样摒弃时兴的CG特效,回归传统模型特效来制作,片中处处洒落着动人的童真和温情。。某市马戏杂技团演出的节目十分精彩,尤其青年演员张金珠和张银珠姐妹俩表演的“钢丝红绸舞”、“自由体操”等节目受到观众的热烈欢迎。但是,姐妹俩并未满足。一次,马戏杂技团到工厂慰问演出,先进生产者吴俊青向金珠介绍了工人们革新创造的先进事迹,金珠深受启发。接着,马戏杂技团张书记到北京参加全国文教群英会回来,向全团同志介绍了在党的“百花齐放,推陈出新”的方针鼓舞下,兄弟马戏团积极创作新节目,提高表演艺术质量的情况,演员们听了都很兴奋,决心创作更多更好的节目,满足群众文化生活的需要。全体演员对创造新节目积 极热情,金珠决定训练小动物,“创造小动物乐队”这个节目,银珠想创造“双咬花”,但金珠的母亲周瑞莲对创造新节目热情不高。周瑞莲是马戏杂技团的老演员,在杂技方面有较高的成就,尤其她的“蹬技”一直是杂技团节目的压轴戏。但她的思想较为保守,并存在自满情绪。杂技团创造新节目得到工农群众的热烈支持,农民兄弟送来了新捕获的小熊,吴俊青等工人群众也给予大力支持。但是,创造新节目并非一帆风顺,金珠训练的小动物调皮不听话,很难驯服,银珠创作的“双咬花”也一次次失败。在排练节目中,秀菊不慎把脚跌伤,不能继续参加训练,又气又急。金珠就让秀菊参加训练“小动物乐队”,使她在排练新节目中能够充分发挥作用。瑞莲在领导和群众的帮助下,及女儿的促进下,逐渐认识到自己思想落后,决心投入到创作新节目的热潮中。她希望与刚从国外回来的老杂技演员陆宏祥合作创造新节目“散梯”。无意之中,宏祥从瑞莲收藏多年的照片本里,看到了老友张万山的照片,引起了他和瑞莲痛苦的回忆。张万山是瑞莲的丈夫,抗日战争爆发后,万山被迫离家,在南方某地与宏祥相识。两人合作演出杂技节目,成为患难之交。
由于他俩演出的节目具有抗日色彩,因而受到反动派的迫害,被迫流落国外。在国外他们又受尽侮辱和压迫无法生活下去。这时,他们听说祖国已解放,就不顾美国老板的阻挠决定回国。在他们回国之前,美国老板派人杀害了张万山。这段悲惨的往事,教育了瑞莲,使她更积极地投身新节目的创造中来。后来,她与宏祥创作的“散梯”节目,受到观众的热烈欢迎。。这是发生在北京冬天的一段感人故事:出生在山西农村的栓子,是个从来没有见过自己亲生父母的孩子,据四姨的了解,他的父亲是一个曾在山西插队的北京知青,为了寻找自己的父亲,栓子在四姨的陪同下来到当年在山西插过队的毕和家中,栓子的突然到来令大律师毕和百感交集,而毕和的妻子姚冰律师却对此事产生怀疑。
在姚冰的追查下,热心的冯大姐将当年的知青一一分析过来,最后论定:一起插队的“小特务”嫌疑最大。众知青对“小特务”兴师问罪,但“小特务”却用事实证明了自己的清白,并将罪名推给了当年的知青、现在的工业局局长郑德宁,郑德宁有口难辩,郑德宁的女儿郑鹿却对栓子产生了兴趣。
在众知青的资助下,“小特务”开了一家影楼自食其力。一个偶然的机会,为冯大姐翻拍照片的朱杏在一张老照片中找到了线索,在片警小曹的帮助下,栓子的身世之迷终于有了答案,不料却揭开了一个更令人吃惊的秘密:郑鹿跟郑德宁夫妇并没有血缘关系。
在鹿儿的追问和冯大姐等人的调查之下,疑团渐渐解开:姚冰才是鹿儿的亲生母亲,而郑鹿的父亲居然是一个因冤假错案而在狱中度过了十七个春秋的农民——姜大车。毕和与鹿儿一样无法接受这个残酷的事实。郑德宁夫妇更为即将失去女儿而痛不欲生。历史与两代人开了一个严酷的玩笑,两个家庭面临着艰难的选择。
栓子和朱杏自作主张,将鹿儿的亲生父亲姜大车请到了北京,面对这个为了别人的幸福牺牲自己十七年青春的男人,所有的怨恨和私念都显得无地自容。姜大车最终还是默默地离开了大家。在真情的感化之下,经受了痛苦和磨难的人们最终达成了谅解,在冬天的严寒中看到了希望。。