月黑风高之夜,春城博物馆文物被盗。刑侦队长海洋(吴喜千 饰)率侦察员投入侦破工作,技术室指纹证实,是一个叫张疤脸(涂中如 饰)的人留下的。他们在去广州的火车上找到张疤脸,但在其携带的皮箱中发现的不是文物,而是眼镜蛇。在一起人为车祸现场,侦察员在车内发现了复制的假文物。博物馆值班员林金声(张北 饰)要去广州看儿子,在火车上服了有毒的胃药后昏迷,海洋渐渐把怀疑的目标锁定在外贸局司机林银生(孙滨 饰)身上。在通往边境的路上,海洋借故座上林银生的054号卡车,边检时却毫无收获。原来,狡猾的林银生途中进行了“偷梁换柱”......。长期未结案专案组的心理侧写师朴海英,是一个不满爆棚、对警察充满不信任感的警界异端人物。为了维持生计,海英把才能浪费在了调查名人隐私,然后再卖给媒体的事情上,一直到一部10多年的老式无线机响起。而曾在80年代活跃在警界的刑警李材韩,是一个不会耍小聪明,只会勇往直前的耿直男人。材韩用无线机与海英联系,开始解决过去的未解事件。。灯影暧昧的酒吧内,人们窃声交谈、欢歌笑语。酒吧一隅,穿着打扮与周遭格格不入的明子面带焦虑。她是一名女大学生,为了学费而在声色场所出卖笑靥。此时此刻,她正与多疑的男友在电话里纠缠。祖母突然来访,但明子犹豫不决是否该去车站看看老人。本就心情烦躁,加上店长的工作安排更让她情绪失控。
夜幕降临,失意的明子最终来到客人的住地。那是一位84岁的退休大学教授,也许因为明子与亡妻容貌相似才让老人将女孩召唤至此。疲惫的女孩无暇享受老教授精心准备的美酒佳肴,简单交谈后便沉沉睡去,一夜无话。次日,教授驱车送女孩回校,心与心的交流仿佛仍未停止。。