凡子(许韶洋 饰) 曾是九十年代红级一时的流行歌星。自从娶了拜金主义名模黎丽,就失去了灵感,事业也一落千丈。几年前,黎丽抛下凡子和儿子,与他乐队的搭档乔奇私奔。
肖晓凤(张琳 饰)来自地方歌舞团。被丈夫抛弃后,独自带着女儿妮球(谢雨芩 饰)来北京闯荡,在一家快递公司工作。然而,她心中重回舞台的梦想并没有因此而泯灭。
晓凤7岁的女儿妮球从未得到过父爱。在学校“向父亲致敬”的活动中,为了遮掩自己没有父亲的事实,她急中生智撒了个谎,指着妈妈跟凡子的一张歌迷合影,称凡子就是她老爸,并承诺“爸爸”来学校演唱。为了女儿的小小心愿,小凤只好硬着头皮,满世界去寻找凡子,请他来救场……。贤俊(李秉宪 饰)和思宇(郑俊浩 饰)为NSS(国家安全局)要员,均爱上了美丽上司胜熙(金泰熙 饰),但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救科学家,后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2号人物,贤俊不辱使命,却遭灭口,出于兄弟情,思宇放了贤俊。后者准备与胜熙逃亡时遭遇爆炸。贤俊逃亡日本,并与追踪他的朝鲜特工善华(金素妍 饰)冰释前嫌,共同进退。死里逃生的胜熙坚信贤俊在世,多次违规调查。贤俊在日本遭到追杀,连累救命恩人一家惨死。走投无路的贤俊投靠了朝鲜,并随恐怖组织攻击了NSS总部,见到了朝思暮想的胜熙,但仍无法相认。贤俊终于解开了U盘的秘密,原来白山是自己的杀父仇人,而这背后还隐藏着一个神秘组织——IRIS。朝韩双方高层会谈,卫队长密谋制造恐怖爆炸。追查中的胜熙被恐怖分子生擒,爱人竟以仇人面目相对,迎接他们的是更加残酷的阴谋……
本片是KBS台投资200亿韩元打造的首部谍战巨制,屡创收视纪录。