虽然渴望幸福美满的家庭,但松原淑美(黑木瞳饰)和丈夫滨田邦夫(小日向文世饰)的婚姻仍旧无可避免地走向破败边缘。经过一番令人精疲力尽的拉锯战,淑美总算取得了5岁女儿郁子(菅野莉央饰)的监护权。在此之后,母子二人通过中介搬到一所便宜、老旧的公寓,准备展开全新的人生。她们的生活起初充满快乐,但一切很快朝怪异的方向发展。莫名其妙的渗水、怪异莫测的声响时时刻刻困扰着母子二人,甚至郁子也开始出现奇怪的举动。似乎,有一个阴森的幽灵正慢慢侵入淑美母子的生活之中…… 本片根据鈴木光司的短篇作品改编,并荣获2002年布鲁塞尔国际奇幻电影节银鸦奖。。第二次世界大战期间,中国河北挂甲台村的农民马大三(姜文饰)在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上,游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎(香川照之饰)和翻译董汉臣,把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里,并吩咐马好好看管,几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人,花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号,皆被村民化解。半年过去了,村民们担心事情暴露,却又不敢把花屋等放了。
马大三最终被董汉臣说动,把花屋和董送到了日军宪兵队驻地,以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气,但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮,酒到酣时却乍露杀机。。