故事发生在从近未来到两百年后的历史跨度上,地球文明被三体用一种叫做智子的超级科技锁死,基础研究因而停滞不前。但人类仍然需要在此基础上不断前进来抵御即将到来的三体人的进攻,守卫自己的家园和人类文明。在更广大的基础上,三体文明和人类文明都是黑暗森林下的猎手,小心翼翼的保护好自己并且清理别人,为文明的存续而挣扎。。一個猶太黑幫家庭經營一個賣淫集團,並以收保護費形式為賣淫者提供「保護」,他們還經營賭場,卻一直未受到警方的干預,而且與他們的阿拉伯黑幫對手也相安無事。直至有日, 一名年輕的黑幫成員決定要讓這兩個黑幫勢力互相殘殺。猶太黑幫的人都會遵守猶太教的習俗和節日,他們非常重視家庭傳統,但這一切卻與那位正在調查黑幫的警長完全相反。這位警長沒有家人,只一心一意要滅掉這些黑幫份子。。1932年,江苏省金凤县。
某夜,被捕的共产党干部汪国池叛变,供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报,听闻,伪警察局局长骆百千(杨德智)与部下王队长(李兰发)及赵巡长紧急商议,前者认为事不宜迟应即刻进军,后者原是打入警察局的共产党员江万和(赵尔康),他一面附和着称恐怕有诈,一面想着对策,随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。
一干人马路过一座桥时,江万和向也是卧底的小浦东(李利宏)使了个眼色,汪国池被冷不丁地推入水中,死于一阵乱枪,县委同仁性命得以保全。
此事令警察局面子全失,向来与骆百千不和的县党部书记长张谦(刘冠雄)更是趁机到省警察厅告了他一状,这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机,侦缉处长秦邦业(杨保和)被派往金凤。秦邦业非常狡猾,他派替身来了个金凤一日游之后,化装成伙夫潜伏在了警察局。
江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林(端木和林)及朱荷妹(赵秀丽)的帮助下, 与县委书记李渊风(康泰)取得联系,后者要他想办法弄到一笔武器,虽顺利办妥此事,却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。。