该剧讲述了抗日战争时期,日本为挽回颓败之势,制定了一项架构“和平路线”的桐计划,为此日本情报科、军统局、中共特工小组等多方势力相互角逐的故事。。秀才王文在外出途中结识了青楼女子鸦头,两人情投意合,王文意外发现鸨母狐妖的身份,幸得鸦头相助,得以逃跑。之后,鸦头被鸨母掳走虐待,王文悲痛万分。多年后,王文携子王孜救出了鸦头,击败鸨母,一家人团聚。。胆小且温柔、出身于武士家庭的新海一马(冈田健史),剑术不行也拿不了刀,平日靠在私塾教普通百姓维持生计。小时候曾被妖怪救过的他,对妖怪存在一事,深信不疑,所以也坚持做着妖怪的研究。一日,他在一座废屋里,看到平日帮他管教其他学童的小雏正在和一个神奇的土器说话,当一马接过小雏给他的勾玉时,土器突然变化,跑出一名叫做天之邪鬼(本乡奏多)的妖怪。这一切,都因为小雏想见到亡母,并和她道歉。在小雏的拜托下,一马和天之邪鬼等其他妖怪一起行动,帮她如愿。。