19世纪90年代,Yohan的父亲离开挪威前往美国,希望为家庭赚到更多的钱,年仅10岁的Yohan也想出了自己的办法补贴家用,然而Yohan的哥哥却背着父母,签署了一纸卖身契,从此Yohan成为了廉价的农场劳工。在农场里,Yohan当起了牧羊童,备受农场主的欺辱。他和小伙伴们相依为命,想方设法逃出魔爪。。拉敏为逃脱祖国对同性恋者的迫害,躲在一艘土耳其货船上离开伊朗。但他并未想到,自己竟会远离自己熟悉的一切,意外来到墨西哥韦拉克鲁斯市,在这座热带港城过起流亡生活。他尝试适应更自由的新生活,结识新的人;他的欲望也被唤醒,同他的过去和未来碰撞交织。。多萝西亚以一己之力独自抚养儿子杰米长大,其中的困苦和辛酸只有她自己知道。杰米深深爱恋着名为朱莉的女孩,然而和很多人都发生过肉体关系的朱莉,却偏偏要在杰米的身上寻求精神的依恋,尽管两人常常同床共枕,却依然艰难维持着纯洁的友情,这让杰米感到十分苦恼。
渐渐进入青春期的杰米表现出了一些令多萝西亚感到担心的特质,为了帮助儿子顺利的度过这一特殊时期,多萝西亚找到了房客艾比,希望她能够给杰米一点帮助。与此同时,多萝西亚一直没有放弃希望,她渴望着能够找到一个靠谱的男人,成为自己的丈夫,亦成为杰米的父亲。。