故事发生在遥远的德国,约瑟夫乔布森(松风雅也 配音)是一名沉默寡言的男子,在他冷静的面孔之后,隐藏了一个惊人的秘密。在这个世界中,出现了一些科学无法解释的事件。死去的人类会复活成为没有理智的丧尸,而被丧尸袭击过的人类也会变为它们的同类。约瑟夫就是一个拥有这种恶魔之力的人类,称为“融合体”。
随着“融合体”的增加,事件的态势渐渐的失去了控制。一方面,约瑟夫要利用自己的能力保护普通的平民百姓,另一方面,他还要和造成这一切的元凶维克多(斧敦志 配音)进行残酷的斗争。“末日计划”究竟为何?面对异常强大的敌人,约瑟夫能获得最终的胜利吗?。在魔女世界中的快乐经历,令砂沙美她们希望能再次前往魔女世界。有一天,她们不约而同地接到邀请,去到一个地方,遇见了她们在魔女世界曾经遇见到的巫女长。巫女长邀请她们再次来魔女世界,原先她们的家长纷纷表示不愿意让她们“外出活动”,但后来竟接连改变初衷,同意她们前往魔女世界。银次及鹫羽得知她们去了魔女世界后,以未能向砂沙美她们解释的原因,命令她们回到人类世界。这令到砂沙美她们十分困惑。就在她们困惑的时候,衣斗纪出现,强迫鹫羽和砂沙美她们要回魔女世界,接受惩罚。鹫羽当然不愿意,就在她们战斗得激烈的时候,砂沙美再次使用了光之魔法,使得衣斗纪放弃追击。巫女长在责怪衣斗纪擅自行动的时候,也开始对砂沙美有强大兴趣......。